证券代码:002183 证券简称:怡亚通深圳市怡亚通供应链股份有限公司
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.
2012 年度非公开发行股票预案
二〇一二年九月
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案
发行人声明
本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案
重要提示
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。
2、本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者。发行对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规的规定。
3、本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过15,264万股(含15,264万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。
4、公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公告日(2012年9月28日)。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即4.16元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。
5、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过63,500万元,扣除发行费用后拟投资于深度分销380整合平台扩建项目。
6、本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。本次发行后,公司的实际控制人将不会发生变化。
7、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准及中国证监会核准。
8、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案规定,2012年8月13日,公司召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《公司<未来三年(2012—2014)股东回报规划>的议案》,并对《公司章程》的相应条款进行修改,详见公司8月14日巨潮资讯网公告。上述议案于2012年8月29日经公司2012年第六次临时股东大会审议通过,详见公司8月30日巨潮资讯网公告。
关于公司利润分配和现金分红政策情况,请详见本预案“第一节 之九、发行人利润分配政策和现金分红政策的制定及执行情况”。
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释 义
在本预案中,除非另有特别说明,下列词语之特定含义如下:
本公司、公司、发行人、 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司怡亚通
联合数码 指 深圳市联合数码控股有限公司
本次发行、本次非公开发 怡亚通本次以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股
指
行 票的行为
指 2012 年 9 月 28 日,公司第三届董事会第二十七次会议定价基准日
决议公告日
深度分销 380 整合平台、 指 公司预计在全国 300 多个城市设立集分销执行与深度分
380 平台 销、采购与深度采购功能于一体的城市网络平台,经营
食品、日化、母婴、酒饮等快速消费品的分销业务。
本预案 指 怡亚通 2012 年度非公开发行股票预案
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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第一节 本次非公开发行股票方案概要一、本次非公开发行的背景和目的
1、本次非公开发行的背景
怡亚通是一家专注于供应链服务并在创新中持续成长的企业。公司致力于整合各方资源,打造一个集商流、物流、资金流、信息流四流合一的一站式供应链整合服务平台,专业承接企业客户的非核心业务外包。
公司紧紧围绕客户的个性化需求,为企业客户提供效率和增值服务,帮助企业提高供应链效益,与供应链各方结成利益共同体,分享成本下降带来的业务收益。根据在不同的供应链节点提供的服务划分,公司的主营业务分为广度供应链业务(采购执行、分销执行)、深度供应链业务(采购销售)和产品整合业务(虚拟生产)。公司的三类业务构成一站式整合型供应链服务平台,涵盖了现代企业除研发和市场营销以外的所有产业链环节,组成一个有机整体,可以为企业非核心业务外包提供全面服务。
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公司广度供应链业务的商业模式是将传统的物流商、增值经销商、采购服务商等服务功能加以整合,为企业提供涵盖进出口报关、物流、仓储、配送、供应商管理库存 (VMI)、供应链结算配套服务等内容的“镶入式”服务产品,使客户外包环节能够无缝链接,最大限度降低物流及管理成本,提高供应链效率。自1997年公司设立以来,经历了数次经济周期的波动,公司广度供应链业务始终保持着较快的增长速度。但激烈的市场竞争对现代企业降低成本、增强核心竞争力的要求越来越高,作为国内供应链服务行业的领先企业,公司需要贴近客户、不断创新并提供更多的增值服务。
最近几年,在巩固上市之初即有的广度供应链业务基础上,公司大力拓展深度供应链业务。深度分销与分销执行服务是公司重点发展的战略业务,其快速发展对公司的未来具有极为重要的作用,深度分销380整合平台(以下简称“380平台”)是其最重要的组成部分。380平台是公司广度供应链服务内涵的自然延伸,在继续深化采购执行和销售执行的基础上,向深度采购和深度分销转型,通过搭建全国性、多功能、全方位、一体化的供应链管理和服务平台,实现帮助上游厂家扁平渠道达成快速直供之目的,提高商品流通环节的效率并降低流转成本。
380平台提供的服务产品内容如下:
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380 平台从2009年开始启动,目前已在全国100多个主要城市先后落地运作,并已成功导入包括宝洁、中粮、联合利华、雀巢等在内的世界500强客户30余家和细分行业前三名客户20多家,截至2012年6月底共导入上游品牌客户近200家,服务涵盖KA大卖场、BC中型超市、药店、母婴店、批发商及电商等在内的各种终端门店系统共计3万多个。380平台业务运作规模保持快速增长,2011年度实现营业收入近20亿元,前期已建设网点目前运作稳定且盈利能力正持续提升,为平台的后续扩建提供了可靠保证。
2、本次非公开发行的目的
公司本次非公开发行募集资金投资项目的实施,将对公司业务规模的扩大和服务领域的拓展起重要的支持作用。待300多个城市网点的规划完成后,公司将会成为全国性的平台运作商和渠道分销商之一,届时公司的核心竞争力将从网络资源和平台资源两个方面大幅提升。深度分销业务因渠道多样化、产品品类多、服务链条长、业务运作相对复杂,因此服务收费也较之传统业务有较大提高,从而保证了公司的持久盈利能力。
通过本次非公开发行股票,公司的资本实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升;同时通过引入机构投资者可以优化股东结构,让更多投资者参与公司的成长,实现股东利益的最大化。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年非公开发行股票预案二、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行的发行对象不超过十名特定投资者,包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。发行对象均以现金认购。发行对象应符合法律、法规的规定(在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前,若监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整,则本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限)。
在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。
本次发行的股份全部以现金认购。三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
1、发行股份的价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十七次会议决议公告日(2012年9月28日)。
本次发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于4.16元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,根据竞价结果由公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定。
2、发行数量
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年非公开发行股票预案
本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过15,264万股(含15,264万股),若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量将作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。
3、限售期
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