社保基金投资风向标：中期新进29股

　　[ 二季度社保基金共持有24只机械设备股票。其中长荣股份（300195）获得社保基金116组合、社保基金103组合和社保基金107组合的持有：116组合和103组合是二季度新进，107组合在本期增持 ]

　　社保基金的加减仓一直被投资人看重。从已经公布的上市公司中报看，社保基金新入驻29只股票。而社保基金中期持有市值最大的是机械设备板块，持有市值占流通股比最大的是农林牧渔、家用电器等。

　　重仓机械设备

　　截至8月17日，已经有超过930家上市公司发布了2012年中报。从已经发布的上市公司中报数据看，社保基金持股市值最多的行业依次是机械设备、医药生物、采掘、建筑建材、化工等行业。而从持有市值占流通股比来看，持股占比最大的行业是农林牧渔、家用电器、交通运输、纺织服装和化工行业。

　　中央财经大学金融学院教授郭田勇表示，由于使命的特殊和基金运作的特点，社保基金的投资方向在一定程度上可视为市场的指向标。鉴于目前市况，社保基金可以增持部分板块以提振信心、维护市场稳定的作用。

　　数据显示，目前，机械设备行业既是社保基金持股市值最多的行业，也是社保基金持有个股最多的行业，二季度社保基金共持有24只机械设备股票。其中长荣股份（300195.SZ）获得社保基金116组合、社保基金103组合和社保基金107组合的持有：116组合和103组合是二季度新进，107组合在本期增持。

　　杭氧股份（002430）（002430.SZ）获得社保基金118组合、社保基金104组合持有。其中118组合本期较上期增持了31.3%，104组合较上期减持2.07%。广东明珠（600382）（600382.SH）获得了社保基金110组合和社保基金604组合持有。两只基金持有股份较上期没有变化。

　　天地科技（600582）（600582.SH）获得社保基金106组合和社保基金105组合的持有，其中106组合为本期刚刚入驻的基金，105组合较上期增持12.05%。

　　农林牧渔是社保持股市值占行业流通股比最大的行业，社保持有市值占该行业流通股比为4.97%，本期持股占比较上期增长2.06个百分点。其中，西王食品（000639）（000639.SZ）本期获得社保基金102组合入驻；圣农发展（002299）（002299.SZ）受到社保基金107组合的最新入驻；海大集团（002311）（002311.SZ）受到社保基金102组合的最新入驻。

　　社保新进29股

　　据目前数据统计，社保基金在二季度新进了29只股票。按照持股数量计算，排名靠前的依次是海螺水泥（600585）（600585.SH），持有2508.84万股、佳隆股份（002495）（002495.SZ），持有702万股； 中材国际（600970）（600970.SH），持有651.76万股；大华股份（002236）（002236.SZ），持有567.52万股；航空动力（600893）（600893.SH），持有547.05万股；酒鬼酒（000799）（000799.SZ），持有507.69万股；中国卫星（600118）（600118.SH），持有461.21万股；天士力（600535）（600535.SH），持有434.12万股。

　　水泥行业龙头海螺水泥发布的半年报显示，今年二季度，社保基金102组合大幅建仓2508.84万股，位居公司第八大流通股股东之席。不过二季度以来，海螺水泥股价下跌3.33%，二季度末以后又继续下跌。

　　海螺水泥是国内水泥行业龙头，熟料、水泥产能位列全国第一。根据公司2012年中报，公司营业收入同比下降7.92%，归属母公司股东净利润同比下降51.33%。

　　公司公告称：“2012年年初至今，受中国固定资产投资增速放缓影响，水泥市场需求增速回落，水泥产品销售价格同比大幅下降。进入第二季度以来，水泥市场需求虽有所回升，但价格仍持续走低。”

　　山西证券（002500）分析师孟军指出，水泥价格上半年利润大幅下降，水泥板块成为上半年超跌板块之一，对需求好转、量价因素敏感，一旦向好趋势确立，弹性很大，同时煤炭价格低位运行对水泥毛利提升有利。

　　另外，孟军指出水泥行业所面临的正面因素在逐步积累，在目前经济下滑环境下，响应中央的稳增长政策，地方政府也显现出稳增长决心。另外，随着新一期铁路债券发行，今年铁路基建投资额比年初计划增加 640亿至4700亿。

　　社保基金新持有公司在上半年股价出现下跌的还有中材国际（600970.SH），二季度股价下跌22.70%，太阳纸业（002078）（002078.SZ）二季度股价下跌14.26%，磁星股份（300307.SZ）二季度股价下跌10.99%、航空动力（600893.SH）二季度股价下跌7.53%，史丹利（002588）（002588.SZ）二季度股价下跌7.10%，电科院（300215）（300215.SZ）二季度股价下跌6.50%，巢东股份（600318）（600318.SH）二季度股价下跌5.37%，中国卫星（600118.SH）二季度股价下跌4.72%。

　　另外，一些公司被多只社保组合看好，被三只社保组合共同持有的公司包括史丹利、微创股份（002308.SZ）、新宙邦（300037）（300037.SZ）、长荣股份（300195.SZ）。

　　其中，史丹利本期获得社保基金404组合、社保基金108组合和社保基金102组合的入驻，新增持股达342.17万股。史丹利股价在二季度出现小幅下跌。

　　史丹利主要从事复合肥料、掺混肥料的生产和销售。根据公司中报，其营业收入同比增长17.81%，归属上市公司股东净利润同比增长28.18%。

　　海通证券（600837）分析师在其报告中指出，史丹利凭借品牌渠道优势以及IPO后的资金实力优势，地域扩张不断深化，农产品（000061）价格高企带动的复合肥需求增长以及复合肥行业集中度的不断提升，将使史丹利这样的龙头企业受益。